Ismerje meg, hogyan gyűjthet névjegyeket a HubSpotban a következőről: QRCodeChimp űrlapok automatikus kitöltését, egyszerűsítve CRM-folyamatát és kiküszöbölve a manuális adatbevitelt. Ez az útmutató bemutatja, hogyan képezheti le a szükséges mezőket a Zapierben, hogyan állíthatja be a HubSpotot műveletként, és hogyan biztosíthatja, hogy minden űrlapbeküldés hozzáadódjon a HubSpot CRM-hez.
Ha még nem állította be a Zapier integrációt a következővel: QRCodeChimp mégis, hivatkozzon Hogyan integrálhatók a Zapier webhookok a következővel: QRCodeChimp Űrlapok, ahol végigvezetjük Önt a csatlakozás folyamatán QRCodeChimp Zapiernek.
A HubSpotban a névjegyek gyűjtésének előfeltételei
Fiókok és hozzáférés
- QRCodeChimp fiók (PRO és újabb).
- Zapier-fiók megfelelő csomaggal.
- HubSpot-fiók, amely jogosult névjegyek létrehozására.
Az előző szakaszból szükséges beállítás
Kapcsolódni QRCodeChimp a HubSpothoz először csatlakozni kell QRCodeChimp Zapiernek és győződjön meg arról, hogy a következő lépések végrehajtásra kerültek.
- QRCodeChimp a Zapierhez van csatlakoztatva triggerként.
- Sikeres teszteredményt húztak ki a Zapierből.
- Legalább egy QRCodeChimp Az űrlap rögzíti a leképezni kívánt mezőket.
Adatok és tulajdonságok
- A leképezendő fő mezők: E-mail, Keresztnév, Vezetéknév, Telefonszám.
- Bármilyen extra HubSpot tulajdonság, amit a csapatod használ. Először hozd létre őket a HubSpotban, majd frissítsd a mezőket a Zapierben.
Hasznos felkészülés
- Egy nemrégiben QRCodeChimp beküldés tesztelésre.
- Egy céllista a HubSpotban, ha új kapcsolatokat szeretnél szegmentálni.
- Egy elnevezési konvenció a Zaphoz, hogy a csapattársak gyorsan megtalálhassák.
Gyakori hibák, amelyek megelőzhetők
- Kötelezővé tenni az e-mail címet a fiókjában QRCodeChimp űrlap a sikertelen kapcsolatfelvétel elkerülése érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a HubSpot-felhasználója rendelkezik írási hozzáféréssel a Kapcsolatokhoz.
- Ha új tulajdonságokat adsz hozzá, frissítsd a mezőket a Zapierben a leképezés előtt.
A névjegyek HubSpotban történő gyűjtésének lépései
1. lépés: Fejezd be a trigger tesztet
Zapierben vagy a Trigger lépcsőfokon: QRCodeChimp (QRCodeChimp → Webhookok Zapiertől → Catch Hook).
- Kattints Indító teszt hogy mintát vegyen ki az űrlapjáról.
- Ha nemrég módosította az űrlapot, kattintson a Új rekordok keresése hogy új beadványt kérjen.
- Kattints Folytatás a kiválasztott rekorddal bezárni.
Akkor van kész, amikor a kiválasztott rekord valós értékeket mutat (e-mail cím, név, telefonszám stb.), és a Zap a Műveletblokkba ugrik.
Tipp: Ha a mezők üresek vagy elavultnak tűnnek, küldje el a QRCodeChimp nyomtatványt egyszer, és tesztelje újra a ravaszt.
2. lépés: Válassza ki a HubSpot műveletet
A Zap akcióblokkjában vagy.
2.1 Keressen rá HubSpot és válassza ki.
2.2 Nyissa meg a Akcióesemény És válasszon Kapcsolat létrehozása vagy frissítése.
Kész vagy, amikor a kártya megjelenik HubSpot — Kapcsolat létrehozása vagy frissítése.
Pick Kapcsolat létrehozása vagy frissítése a duplikációk elkerülése érdekében egyező e-mail frissítésével. Kapcsolat létrehozása csak akkor, ha minden e-mail új; ellenkező esetben hibát jelezhet, vagy duplikációk keletkezhetnek.
3. lépés: Csatlakoztassa HubSpot-fiókját
A Művelet lépésben, a Fiók részben vagy.
3.1 Kattintson a gombra választ → Új fiók csatlakoztatása.
3.2 Jelentkezzen be a HubSpotba a felugró ablakban.
3.3 Hozzáférés jóváhagyása.
3.4 Vissza a Zapierbe, kattintson folytatódik.
Kész vagy, amikor megjelenik Csatlakoztatva mint [az Ön neve] és a helyes HubSpot portál neve/azonosítója.
Tipp: Ha több portált kezel, ellenőrizze, hogy a megfelelőt csatlakoztatta-e (portál neve/azonosítója). A rosszul összekapcsolt portálok gyakori okai a „kapcsolattartó nem található” hibaüzenetnek.
4. lépés: Térképezze fel a mezőit
Hol vagy: Műveleti lépés → Művelet beállítása.
Mire kell kattintani: Minden HubSpot mezőbe kezdjen el gépelni Elérhetőség: a szabványos kapcsolattartói tulajdonságok szűréséhez, majd az értékek beszúrásához Kapaszkodó horog minta.
Térképezés előtt
- Először hozzon létre minden egyéni tulajdonságot a HubSpotban (Beállítások → Tulajdonságok).
- Vissza a Zapierbe, kattints Mezők frissítése így új tulajdonságok jelennek meg.
Telefonválasztás
Pick egy telefontulajdonság, és maradj is annál:
- Elérhetőségek: Telefonszám (fő telefon) or
- Elérhetőségek: Mobiltelefonszám (Mobil)
Példa leképezésre
| HubSpot tulajdonság (válassza ezt) | Érték a Zapierből (válasszon a Catch Hook-ból) |
| Elérhetőség: E-mail cím | |
| Elérhetőségek: Keresztnév | Az Ön neve |
| Elérhetőségek: Vezetéknév | Vezetéknév |
| Elérhetőségek: Telefonszám | Telefon |
| Elérhetőségek: Mobiltelefonszám (ha mobilt használsz) | Mobiltelefon |
| A kapcsolattartó adatainak feldolgozásának jogalapja (ha szükséges) | Statikus szöveg, pl. Önként adott hozzájárulás |
Ha extra mezőket gyűjtesz (pl. érdeklődés), hozzon létre egyező tulajdonságot a HubSpotban (egysoros vagy hosszú szöveg), kattintson a Mezők frissítése Zapierben, majd térképen Érdeklődés → az Ön HubSpot-tulajdona.
Formázási tipp: Használjon országkódokat a telefonszámokhoz (pl. +1 415 555 0100) a kézbesíthetőség és az érvényesítés javítása érdekében.
5. lépés: Tesztelés és közzététel
A Művelet lépés láblécében vagy.
5.1 Kattintson a gombra Teszt lépés hogy elküldje a mintát a HubSpotnak.
5.2 Nyissa meg a HubSpotban Kapcsolatok, keresés a teszt alapján E-mail, erősítse meg, hogy a leképezett mezők ki vannak töltve, és ellenőrizze, hogy az Aktivitás megjelenik-e Zapier segítségével készült (Vagy Zapier-en keresztül frissítve).
5.3 Vissza a Zapierbe, kattintson KözzéteszA Zap állapota a következőt mutatja: ON.
Ha a kapcsolat már létezik, Kapcsolat létrehozása vagy frissítése frissíti a rekordot az új értékekkel. Kapcsolat létrehozása sikertelen lehet egy duplikált e-mail esetén, vagy duplikátumot hozhat létre, ha az e-mail eltér (pl. alias).
Éles üzembe helyezés után
- Monitoring: Jelölje be Zap történelem hetente hibák vagy korlátozások esetén.
- Karbantartás: Ha módosítja az űrlapmezőket vagy a HubSpot tulajdonságait, kattintson a Mezők frissítése a cselekvési lépésben, és tesztelje újra.
- Adathigiénia: Hozzáadása Szűrő lépés a Zap megállítására, amikor Üres az e-mail cím vagy egyezik a tesztkifejezésekkel (pl. „teszt@”, „example.com”).
Gyakori hibák és javítások
- Kapcsolat nem jött létre → Fix: Erősítse meg a megfelelő HubSpot portált, ellenőrizze Kapcsolatok – Írj engedély, felülvizsgálat Zap történelem lépéshibák esetén, majd futtassa újra a tesztet.
- Új ingatlan eltűnt Zapierben → Fix: Tulajdonság létrehozása a HubSpotban → kattintás a Zapierben Mezők frissítése → újratelepítés → újratesztelés.
- Ismétlődő kapcsolatok → Fix: Felhasználás Kapcsolat létrehozása vagy frissítése; szabványosítsa az e-mail forrását; fontolja meg a Formázó lépés a szóközök/kisbetűs e-mailek eltávolításához.
- Telefonszám elutasítva/üres → Fix: E.164 formátumban küldje el az országkódot; csak egyetlen telefontulajdonsághoz rendelje hozzá.
- Nincsenek mintaadatok → Fix: Küldd el az űrlapot egyszer, majd Új rekordok keresése a ravaszban.
- Rossz portál csatlakoztatva → Fix: Csatlakoztassa újra a HubSpot-fiókját, és válassza ki a megfelelő portálnevet/azonosítót.
Opcionális fejlesztések
- Hozzáadás a listához: A kapcsolatfelvételi lépés után adjuk hozzá HubSpot → Kapcsolat hozzáadása a listához, válaszd ki a céllistádat.
- Értesítsd a csapatot: hozzáad Laza or E-mail a Zapiertől; tartalmazzák Név, E-mail cím, Telefonszám, Érdeklődés.
- Cég + partner létrehozása: hozzáad HubSpot → Cég létrehozása, Akkor HubSpot → Partnerrekord (Kapcsolat ↔ Cég).
Megfelelőségi megjegyzés
Ha marketingcélú feliratkozásokat gyűjtesz, rendeld hozzá a HubSpot hozzájárulási mezőihez (vagy tárold a hozzájárulás szövegét/időbélyegét egyéni tulajdonságokban), és állítsd be Jogi alap Eszerint.
Tudástár
- A HubSpot alapértelmezett kapcsolattartási tulajdonságai.
- Tulajdonságok létrehozása és szerkesztése.
- Rekordok deduplikálása a HubSpotban.
- Hozzáférés hozzárendelése a rekordokhoz (engedélyek).
- Az adatszinkronizálási mezők leképezéseinek megértése (beleértve a telefon vs. mobiltelefon összehasonlítást).
- Hozzon létre listákat.
Összegzés
Csatlakoztál QRCodeChimp a HubSpotra a Zapierben, kiválasztotta a HubSpot műveletet (a Kapcsolat létrehozása vagy frissítése funkcióval elkerülheti a duplikációkat), leképezte a központi mezőket és az esetleges egyéni mezőket, élő tesztet futtatott, majd közzétette. Innentől kezdve minden új űrlapbeküldés automatikusan létrehoz vagy frissít egy HubSpot kapcsolattartót, csökkentve a manuális bevitelt és tisztán tartva a rekordokat.
Kapcsold be a Zap-ot, küldd be egyszer az űrlapot, és ellenőrizd a kapcsolattartót a HubSpotban a megfelelő tulajdonságokkal és egy Létrehozva/Frissítve Zapieren keresztül tevékenységgel. Ellenőrizd a Zap előzményeket hibák szempontjából ezen a héten és a későbbiekben is; ha mezőket módosítasz, frissítsd a leképezéseket, és teszteld újra. Adj hozzá egy szűrőt az üres vagy teszt e-mailek kihagyásához, és ha szükséges, adj hozzá lépéseket a kapcsolattartó listába helyezéséhez, a csapat értesítéséhez, vagy egy cég létrehozásához és társításához. Készen állsz arra, hogy minden beküldést rögzíts a HubSpotban.
Gyakran Ismételt Kérdések
Leképezhetek több mezőt az E-mail, Keresztnév, Vezetéknév és Telefonszám mezőkön kívül?
Igen. Adja hozzá vagy erősítse meg a tulajdonságokat a HubSpotban, majd a Zapierben kattintson a Mezők frissítése gombra, és képezze le az újakat.
Mi van, ha az enyém QRCodeChimp Az űrlap nem gyűjti az e-mail címeket?
Tegye kötelezővé az Email mezőt az űrlapon, vagy adjon hozzá egy Zapier szűrőt, amely leállítja a Zap-et, ha az Email mező üres.
Hogyan állíthatok be fix értéket, például életciklus-szakaszt vagy érdeklődő forrását?
A mezőleképezésben írjon be egy statikus értéket a bemenetbe, vagy válasszon ki egy egyéni értéket, amelyet átad az űrlapról.
megváltoztattam az enyémet QRCodeChimp űrlap vagy HubSpot tulajdonságok. Miért nem látom őket a Zapierben?
Nyissa meg a műveleti lépést, kattintson a Mezők frissítése gombra, majd rendelje hozzá őket újra. Szükség esetén húzzon le új tesztrekordot.
Hogyan adhatok hozzá új kapcsolatokat egy adott HubSpot listához?
Adjon hozzá egy újabb lépést a Kapcsolat létrehozása után. Válassza a HubSpot lehetőséget, majd a Kapcsolat hozzáadása a listához lehetőséget, és válassza ki a céllistát.
Létrehozhatok egy céget, és társíthatom a kapcsolattartóhoz?
Igen. Adjon hozzá egy HubSpot „Cég létrehozása” lépést, majd adjon hozzá egy „Kapcsolódó rekord” lépést a kapcsolattartó és a cég összekapcsolásához.
Hogyan tesztelhetek friss adatokkal az űrlapomból?
Az indítási lépésben kattintson az Új rekordok keresése gombra egy legutóbbi rekord lekéréséhez. QRCodeChimp beküldés. Ezután tesztelje újra a HubSpot műveletet.
A teszt sikeres volt a Zapierben, de nem látom a kontaktot a HubSpotban. Mit ellenőrizzek?
Győződjön meg arról, hogy a megfelelő HubSpot-fiókban van, ellenőrizze a kapcsolattartási jogosultságokat, és tekintse át a Zap előzményeit hibák szempontjából. Futtassa újra a tesztet, ha ezek megerősítést nyertek.
Értesíthetem a csapatomat, amikor új kapcsolattartó jön létre?
Igen. Adj hozzá egy lépést a HubSpot után, például Slack vagy Email by Zapier, és add meg a kulcsmezőket az üzenetben.
Ez működni fog a meglévő, korábbi beküldésekkel?
A Zapok a Zap bekapcsolása után érkező új beküldésekre reagálnak. A korábbi rekordok exportálása innen: QRCodeChimp és importálható a HubSpotba CSV formátumban.
Hogyan tudom szüneteltetni vagy leállítani az automatizálást?
A Zapierben nyisd meg a Zap-et, és kapcsold ki. Bármikor visszakapcsolhatod.
Hogyan biztosíthatom, hogy a HubSpotban következetesen, hibák nélkül gyűjtsem a névjegyeket?
Az e-mail mezőt kötelezően használjuk, használjunk szűrőt az üres vagy tesztadatokhoz, frissítsük a mezőket a módosítások után, és rendszeresen ellenőrizzük a Zap előzményeit.
Ami még érdekelhet
Hogyan menthetek digitális névjegykártyát iPhone-on és Androidon?
Szeretnéd tudni, hogyan menthetsz digitális névjegykártyákat okostelefonodra? Olvasd el cikkünket, amelyből megtudhatod az egyszerű lépéseket, hogyan menthetsz digitális névjegykártyákat iPhone-on és Androidon.
Hogyan automatizálható az érdeklődők nyomon követése SMS-értesítésekkel és CRM-integrációval
Automatizáld az érdeklődők nyomon követését SMS-értesítésekkel és CRM-integrációval, hogy csapatod gyorsabban észrevegye az űrlapbeküldéseket, és hatékonyabban kezelhesse az érdeklődőket.
QR-kód ötletek éttermeknek: 9 gyakorlati felhasználási mód
Fedezzen fel praktikus QR-kód ötleteket éttermekhez, beleértve az étlapokat, online rendelést, visszajelzést, foglalást, ajánlatokat, eseményeket és az ügyfelekkel való kapcsolattartást.
GS1 Digitális Kapcsolat: Mi ez, hogyan működik, és hogyan kezdjünk hozzá
Fedezze fel, hogyan javíthatja a GS1 Digital Link a termékinformációkat, erősítheti a márkaimázst, építheti az ügyfelek bizalmát és egyszerűsítheti a logisztikai menedzsmentet
Legnepszerubb
Kapcsolatot Sales
